Con: Tom Bresnahan, Cynthia Preston, David Gale, George Buza, Christine Kossak, Bret Pearson, Bernice Quiggan, Susannah Hoffmann, Justine Campbell, Robert King, Kenneth McGregor, etc.

Texto de la carátula: Todo comenzó cuando lo llevaron a Jim a un Instituto de Investigación Psicológica para tratar sus problemas de conducta. Allí, el doctor Blake lo somete a un experimento que está realizando con un cerebro humano. A través de las ondas hipnóticas que éste emitía, Blake podía controlar a todas las personas que se proponía. Cuando Jim intenta desbaratar los planes del doctor, es mirado con desconfianza por todo el Instituto. Sólo su novia Janet cree en su testimonio. El poder del doctor Blake se había acrecentado ya que estaba transmitiendo las ondas por televisión local. Pero el cerebro tiene sus propios planes: primero controlar al doctor Blake y luego emitir las ondas a nivel nacional. Los únicos que podían detener a este cerebro maléfico eran Jim y Janet. Ellos lo sabían y el cerebro también.